Genel Bakış #

Aktivite ve Görev Yönetimi modülü, kullanıcıların şirket içindeki görevleri etkin bir şekilde planlamaları, takibini yapmaları ve ilgili personellerle ilişkilendirmeleri için tasarlanmıştır.

Bu modül sayesinde, bekleyen, gecikmiş, aktif ve tamamlanmış görevler ayrıntılı bir şekilde görüntülenebilir ve filtrelenebilir.

Ana Ekran ve Bileşenleri #

Modülü açtığınızda aşağıdaki bileşenler ile karşılaşırsınız:

• Sınıf Ağacı: Aktivite kategorilerini görmek için kullanılır.
• Görev Toplamları Paneli: Bekleyen, gecikmiş, aktif, gelecek , tamamlanmış ve toplam görevleri görüntülemenizi sağlar.
• Aktivite ve Görev Listesi: Tüm planlanan aktiviteleri gösterir.
• Filtreleme Seçenekleri: Görevleri duruma, personele, tarihe veya diğer ölçütlere göre filtreleyebilirsiniz.

Yeni Aktivite / Görev Tanımlama #

Yeni bir aktivite veya görev tanımlamak için aşağıdaki adımlar takip edilmelidir:

1. “Yeni Aktivite” butonuna tıklayın.
2. Açılan “Aktivite Görev Tanımları” penceresinde ilgili bilgileri girin:
   • Tarih: Aktivitenin başlangıç zamanını belirleyin.
   • Planlama: Aktivitenin planlandığı zamanı seçin.
   • Durum: Aktivitenin Planlama, Aktif, Başladı, Tamamlandı, iptal ve Tamamlanamadı olup olmadığını belirleyin.
   • Başlık: Aktiviteye bir başlık verin.
   • Oluşturan Personel: Aktiviteyi oluşturan kişiyi seçin.
   • Görevli Personel: Aktivitenin atanacağı kişiyi belirleyin.
   • Cari Hesap: Aktivitenin ilişkilendirildiği cari hesabı seçin.
   • Malzeme: Aktivitenin ilişkilendirildiği malzemeleri seçin.
   • Açıklama: Aktivitenin detaylarını yazın.
   • İlgili : Aktivitenin İlgileneceği kişinin bilgilerini belirleyin.
   • Yetki Kodu ve Tanımlı Alanlar: Görevle ilgili ek bilgilerin kaydedildiği alanlar.
3. Üst kısımda yazılan gibi Gerekli alanları doldurduktan sonra “Kaydet” butonuna basarak aktiviteyi oluşturun.

Mevcut Aktiviteyi Düzenleme ve Silme #

Bir aktiviteyi güncellemek veya silmek için:

1. Listeden ilgili aktiviteyi seçin.
2. “Düzenle” butonuna basarak bilgileri güncelleyebilirsiniz.
3. “Sil” butonuna basarak aktiviteyi kaldırabilirsiniz.

Görev Durumlarını Takip Etme #

Aktivitelerin durumlarını takip edebilmek için “Görev Toplamları” panelinden şu bilgilere ulaşabilirsiniz:

• Bekleyen: Henüz başlanmamış görevler.
• Gecikmiş: Planlanan tarihten sonra tamamlanmayan görevler.
• Aktif: Şu an devam eden görevler.
• Gelecek: Planlanan tarihten önce tamamlanması beklenen görevler.
• Tamamlanan: Başarıyla bitirilmiş görevler.
• İptal: İptal edilen görevler.
• Toplam: Tüm görevlerin sayısal özeti.

Filtreleme ve Raporlama #

Aktiviteleri daha hızlı analiz edebilmek için filtreleme ve raporlama seçenekleri mevcuttur:

• Personel bazlı filtreleme: Belirli bir kişiye atanan görevleri görmek için “Personel” filtresini kullanabilirsiniz.
• Durum bazlı filtreleme: “Açık”, “Kapalı”, “İptal” gibi durumlara göre aktiviteleri listeleyebilirsiniz.
• Tarih bazlı filtreleme: Belirli bir zaman aralığındaki görevleri görüntüleyebilirsiniz.
• Malzeme bazlı filtreleme: Aktivitelerin hangi malzemeler ile ilişkilendirildiğini takip edebilirsiniz.

Aktivite Geçmişini Görüntüleme #

Mevcut bir aktivitenin geçmiş görevlerini görmek için:

1. Listeden ilgili aktiviteyi seçin.
2. “Detay” sekmesine gelin.
3. “Geçmiş Görevler” bölümünde, bu aktiviteye bağlı önceki görevleri görebilirsiniz.

Sonuç

Aktivite ve Görev Yönetimi modülü, şirketinizdeki tüm aktiviteleri etkili bir şekilde yönetmenizi sağlar. Bu rehberi takip ederek, görevlerinizi daha düzenli bir şekilde planlayabilir, görevlerinizi ilgili personellerle ilişkilendirerek verimliliği artırabilirsiniz.